Ticket
Nuevo ticket
Éste es el punto de entrada principal. Un solo registro crea/actualiza el cliente en CRM, genera la cotización y crea el registro rastreable en Ventas con el mismo folio.
Tickets recientes
Un único folio acompaña al cliente desde el primer contacto.
| Folio | Fecha | Cliente | Producto | Total | Estado | Acciones |
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Bandeja de conversaciones
Chats vinculados con clientes, Tickets y etapas del embudo.
Selecciona una conversación o simula un mensaje entrante.
Cliente
Automatización y contexto
Selecciona una conversación.
Acciones rápidas
Simular mensaje entrante
Sirve para probar el flujo local antes de conectar los webhooks reales.
Automatizaciones de seguimiento
Cola sugerida por antigüedad de conversaciones y cotizaciones.
| Cliente | Folio | Motivo | Programación | Acción |
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Avance del mes
$0Meta $200,000
Acción recomendada
Ventas recientes
| Folio | Fecha | Cliente | Producto | Importe | Costo | Utilidad | Pago |
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Altas centralizadas desde Ticket
Los clientes ya no se registran manualmente desde CRM. Crea un Ticket y el sistema dará de alta o actualizará automáticamente el expediente del cliente, evitando duplicidad de captura.
Alertas comerciales automáticas
Clientes y prospectos
Expediente comercial, actividad y rentabilidad por cliente.
| Cliente | Etapa | Tipo | Ventas | Utilidad | Ticket prom. | Saldo | Última compra | Acciones |
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Expediente seleccionado
Selecciona un cliente para consultar su expediente.
Nuevo seguimiento
Seguimientos
| Fecha | Cliente | Actividad | Prioridad | Estado |
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Nueva cotización
La cotización no afecta ventas, caja ni producción hasta que sea aceptada y convertida en venta.
Historial de cotizaciones
Convierte una cotización aceptada en venta con un clic.
| Folio | Fecha | Cliente | Producto | Total | Vigencia | Estado | Acciones |
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Registrar venta directa
Para clientes que compran sin cotización previa. Las cotizaciones aceptadas se convierten automáticamente desde el módulo Cotizaciones.
Historial de ventas
| Folio | OT | Fecha | Cliente | Producto | m² | Venta | Pagado | Saldo | Pago | Acciones |
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Cobrar venta / orden
Selecciona una venta pendiente. Cada abono queda ligado al folio y a su orden de trabajo.
Resumen de caja
Ingresos$0
Egresos$0
Flujo neto$0
Movimiento manual de caja
Úsalo para gastos u otros movimientos no ligados a una venta.
Ventas pendientes de cobro
| Folio | OT | Cliente | Total | Pagado | Saldo |
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Movimientos
| Fecha | Folio | Tipo | Concepto | Monto | Medio | Referencia |
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Inventario
Stock de materias primas y consumibles.
| Insumo | Unidad | Stock | Mínimo | Costo unitario | Valor | Estado |
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Costos y márgenes por producto
Los costos son configurables. En lona se usa un rendimiento efectivo del 70% para reflejar bastilla, acomodo y sobrantes.
| Producto | Costo directo/m² | Precio público | Margen público | Precio mayoreo | Margen mayoreo |
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Gastos fijos mensuales
| Concepto | Monto | Tipo |
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La renta interna se muestra como costo económico; no representa salida de efectivo si el inmueble es propio.
Órdenes de trabajo
Cada OT está vinculada a una venta y puede generar documentos imprimibles.
Calendario de contenidos
Integraciones
WhatsApp BusinessPreparadoLa versión local abre conversaciones con el cliente y puede compartir archivos si el dispositivo lo permite. El envío automático de PDFs requiere Meta WhatsApp Cloud API en el backend.
CorreoPreparadoAbre el cliente de correo con destinatario, asunto y mensaje. El adjunto automático se habilitará con un servicio de correo en backend.
Facebook / InstagramPendienteProgramación y publicación.
OpenAIPendienteAnálisis, copies e imágenes.
Publicaciones programadas
| Fecha | Canal | Producto | Objetivo | Copy |
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Director financiero/comercial
El análisis de esta versión es local y utiliza tus datos registrados. En la fase de integración se sustituye por análisis vía IA con contexto de negocio.
Diagnóstico
Metas
WhatsApp Business API
No guardes tokens ni App Secret en el navegador. Las credenciales sensibles deben configurarse como variables de entorno del backend.
Documentos y comunicaciones
Los documentos PDF se generan localmente en el navegador. No se guardan contraseñas ni tokens de Meta.
v0.6 incluye endpoints de backend listos para Vercel para enviar mensajes y documentos mediante Meta WhatsApp Cloud API. Mientras no se configure la base de datos central, la bandeja conserva los chats localmente en este navegador y el webhook queda preparado para reenviar eventos a un servicio persistente.